1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим преступлением скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в дело, тем яснее осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если цена окажется слишком высокой.